сбор актуальных на сегодняшний день периодических отчетов, полученных от страховых компаний и различных инвестиционных фондов.Также, потребуется предоставить последние платежные ведомости (тлуш маскорет).Индивидуальный предприниматель должен предоставить последний годовой отчет бухгалтера. Если у вас нет необходимых документов, мы предоставим вам услугу сбора всех необходимых отчетов и документов.
на этой встрече мы с вами рассмотрим ряд вопросов, связанных с вашей текущей и будущей финансовой ситуацией, вашими финансовыми целями и стремлениями. О том, на какие риски вы готовы пойти и от каких рисков вы хотите защититься. (Определение стратегии инвестиции)
после получения материалов и первой встречи с консультантом, мы обработаем и проанализируем все данные при помощи передовой компьютеризированной информационной системы, и составим для вас итоговый отчет.
на этой встрече мы представим вам итоговый отчет и пояснительные документы, в соответствии с требованиями закона, и рассмотрим вместе с вами рекомендации, содержащиеся в отчете, а при необходимости обеспечим вам услугупо реализации их в полном объеме. Документы, которые вы предоставили нам, мы вернем вам в упорядоченном формате.
в идеале, проводить, по крайней мере, один раз в год в целях проверки надлежащего выполнения всех программ. Мы проверим, требуются ли какие-либо корректировки из-за изменений в вашей личной ситуации, или вследствие изменений в законе, или по причинам финансовой целесообразности.
Желаю удачи!
Этапы процесса пенсионного консалтинга