העולם הפיננסי של ימינו מורכב ביותר ומשתנה ללא הרף – המדינה העבירה לידי האזרח את האחריות לניהול ותכנון העתיד הפיננסי והפנסיוני שלו ושל משפחתו. הבלבול, חוסר הידע, ריבוי התכניות והתשלומים היקרים, כל אלה גורמים לתסכול רב וחוסר אונים. הזנחת החיסכון המשמעותי ביותר שלך– עלולה לפגוע ברמת החיים שלך ושל משפחתך. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן … למשרדנו יש רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ומעל הכל למעלה מ-20 שנות ניסיון בניהול וייעוץ פנסיוני ופיננסי אישי, מקצועי ומעל לכל אובייקטיבי! בעזרת יועץ פנסיוני בלתי תלוי יחד נלמד מהם הצרכים, היכולות הכלכליות שלכם, הסיכונים שאתם מוכנים לקחת והשאיפות לעתיד. לאחר ניתוח הנתונים, נתאים עבורכם את ההשקעות הפיננסיות, פוליסות הביטוח ותוכניות הפנסיה שמתאימות לכם בדיוק, וכמובן – נלווה אתכם בכל השינויים הנדרשים אל מול הגופים הפיננסיים השונים.
לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.
בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי
ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה
שמגיע לי על פי חוק.
בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.
תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.
כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.
לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.
השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.
היות ואני נשאלת שאלה זו כמעט בכל פגישת יעוץ –אשתף אתכם בדעתי ומה אני בדרך כלל מציעה
חשוב לי לשתף אתכם בעובדה שרוב המעסיקים וסוכני הביטוח לא יסבו את תשומת ליבכם אליה והיא שבפרישה לפנסיה, ההפקדות לתכניות הפנסיוניות מתבצעות לרוב על פי גובה שכר הבסיס בלבד!!!
אנשים רבים שואלים אותי בשביל מה אני צריך יעוץ פנסיוני? הרי המעביד מפקיד לי לתכניות הפנסיה על פי החוק והסוכן דואג לי כשצריך! בתיאוריה זה נכון, אולם המציאות רחוקה שנות אור מהמצב בשטח והברדק חוגג
