אנו נעניק לכם ייעוץ פנסיוני מקצועי, אובייקטיבי ועתיר ניסיון, מגובה במערכת מחשוב מתקדמת המאפשרת לנו להעניק לכם את החיסכון המרבי והמיטבי ללא עלויות מיותרות בעזרת יועץ פנסיה אובייקטיבי. אין אנו קשורים לחברות המנהלות מוצרים פנסיוניים או למוצריהן ואין אנו מקבלים מהן עמלות ו/או הטבות כלשהן. טובתכם, שביעות רצונכם והבטחת עתידכם היא בראש מעיינינו
השלבים בתהליך הייעוץ (מאמר באתר)
1. איסוף החומר -לאחר שהחלטתם לבצע תהליך של יעוץ –אנו נשלח אליכם רשימה מסודרת של דוחות ומסמכים אשר עליכם למלא / להביא לפגישה הראשונה.
אן אין בידכם את כל המידע –אנו נוכל לקבל את כל הנתונים על סמך ייפוי כח מכם.
2. פגישה עם יועץ פנסיוני– בפגישה זו אנו תתבקשו לענות על סדרת שאלות וסוגיות הקשורות למצבכם הפיננסי הנוכחי והעתידי, המטרות והשאיפות הפיננסיות שלכם , הסיכונים שאתם מוכנים לקחת והסיכונים שמפניהם אתם רוצים להגן.
3. עיבוד החומר והפקת דוח ייעוץ מסכם– לאחר קבלת החומר ופגישת הייעוץ הראשונה, אנו נזין את כל הנתונים אל תוכנת המחשב ,ננתח ונעבד את כל המידע ונפיק עבורכם דוח יעוץ מסכם.
4. פגישת סיכום – בפגישה זו נמסור לידייך את הדוח המסכם ואת המסמכים שמסרת לנו-בפורמט מסודר, לרבות מסמכי הנמקה כנדרש בחוק. אנו נעבור עמך על ההמלצות הכתובות בדוח ונלווה אותך, במידת הצורך, ליישומן המלא.
5.פגישת ייעוץ תקופתית (אופציונלית)- תתקיים מידי שנה לפחות, על מנת לוודא שכל התוכניות מתבצעות כנדרש ,נבחן אם יש צורך בשינויים והתאמות הנדרשות, הן בשל שינויים במצבכם האישי והן בשל שינויי חוק או כדאיות פיננסית.
בהצלחה