BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
צרו קשר
BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
חייגו אלינו עכשיו:
08-9966363
פנו אלינו בדוא”ל:
info@br-finance.co.il
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן

Этапы процесса пенсионного консалтинга


1. Сбор материалов – сбор актуальных на сегодняшний день периодических отчетов, полученных от страховых компаний и различных инвестиционных фондов.Также, потребуется предоставить последние платежные ведомости (тлуш маскорет).Индивидуальный предприниматель должен предоставить последний годовой отчет бухгалтера. Если у вас нет необходимых документов, мы предоставим вам услугу сбора всех необходимых отчетов и документов.

2. Встреча с консультантом по пенсионным вопросам – на этой встрече мы  с вами рассмотрим ряд вопросов, связанных с вашей текущей и будущей финансовой ситуацией, вашими финансовыми целями и стремлениями. О том, на какие риски вы готовы пойти и от каких рисков вы хотите защититься. (Определение стратегии инвестиции)

 

3. Обработка материала и подготовка итогового отчета – после получения материалов и первой встречи с консультантом, мы обработаем и проанализируем все данные при помощи передовой компьютеризированной информационной системы, и составим для вас итоговый отчет.

 

4. Итоговая встреча – на этой встрече мы представим вам итоговый отчет и пояснительные документы, в соответствии с требованиями закона, и рассмотрим вместе с вами рекомендации, содержащиеся в отчете, а при необходимости обеспечим вам услугупо реализации их в полном объеме. Документы, которые вы предоставили нам, мы вернем вам в упорядоченном формате.

 

5. Периодические встречи с консультантом (по желанию) –   в идеале, проводить, по крайней мере, один раз в год в целях проверки надлежащего выполнения всех программ. Мы проверим, требуются ли какие-либо корректировки из-за изменений в вашей личной ситуации, или вследствие изменений в законе, или по причинам финансовой целесообразности.

Желаю удачи!

 

לקוחות ממליצים

לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.

שמואל וקרן וייסברג

בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי

ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה

שמגיע לי על פי חוק.

בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.

תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.

 

וויליאם ממו

כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.

לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.

 

א.ס

השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.

טובה אופיין