BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
צרו קשר
BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
חייגו אלינו עכשיו:
08-9966363
פנו אלינו בדוא”ל:
info@br-finance.co.il
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן

ייעוץ השקעות


כמי שניהלה מיליארדי שקלים למעלה מ-15 שנים בגופים פיננסיים מובילים במשק, אני מזמינה אותך לקבל ייעוץ השקעות פרטי ,מקצועי ואובייקטיבי: ייעוץ השקעות שמכוון אותך להשקעות שמתאימות לך ביותר על פי שאיפותיך וצרכייך לטווח הקצר והארוך .ייעוץ השקעות שמתחשב ברמות הסיכון שאתה מוכן לקחת . ייעוץ השקעות שאינו נוטה "למוצרי מדף" יקרים והשקעות שאינן מניבות לך דבר.

שירותי ההשקעות שאנו מציעים הם:

יעוץ השקעות חד פעמי
יעוץ השקעות מתמשך
בחירת מנהלי תיקים ומעקב ביצועים
 

בתהליך ייעוץ ההשקעות המקצועי והאובייקטיבי שאנו מציעים לך נגדיר במדויק:

את רמות הסיכון שאתה מוכן לקחת.
את הצרכים שלך בהווה ובעתיד.
את פיזור ההשקעות המתאים לך
מבנה העמלות בחשבונות הבנק שלך
 

בתום התהליך תקבל תיק השקעות מומלץ ,ליווי בביצוע הפעולות בחשבון הבנק שלך, מעקב שוטף והמלצות לשינויים על פי ההתפתחויות בשווקי ההון.

כיועצת השקעות פרטית איני מקבלת תשלום ו/או תגמול כלשהו מאף גורם חיצוני אלא מהלקוח בלבד. לפיכך, הייעוץ שאני מעניקה הוא אובייקטיבי ומחויב לטובת אינטרס הלקוח בלבד.

פעילות הייעוץ נעשית בהתאם לרישיון יעוץ השקעות שניתן ע"י הרשות לניירות ערך ובכפוף לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות.

לקבלת ייעוץ השקעות אישי התפור למידותייך צור קשר

לקוחות ממליצים

לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.

שמואל וקרן וייסברג

בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי

ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה

שמגיע לי על פי חוק.

בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.

תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.

 

וויליאם ממו

כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.

לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.

 

א.ס

השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.

טובה אופיין